EQT va acquérir Constellation Cold Logistics , le troisième plus grand propriétaire-exploitant d'entrepôts frigorifiques en Europe.

• Constellation Cold Logistics ("Constellation") fournit des infrastructures de stockage à température contrôlée à un large éventail de producteurs de denrées alimentaires par l'intermédiaire d'un réseau de 26 installations de stockage réparties dans sept pays d'Europe occidentale et nordique.
• L'entreprise propose des services de conservation des aliments essentiels à la chaîne d'approvisionnement alimentaire moderne, contribuant à nourrir le monde en toute sécurité tout en réduisant le gaspillage alimentaire.
• EQT soutiendra Constellation dans ses efforts pour consolider sa position de leader sur le marché, saisir les opportunités de fusion et d'acquisition identifiées et réaliser d'importants projets d'expansion en Europe.

EQT a le plaisir d'annoncer que le fonds EQT Infrastructure VI (" EQT ") a accepté d'acquérir Constellation Cold Logistics ("Constellation" ou la " société ") auprès d'Arcus Infrastructure Partners. Les détails financiers ne sont pas divulgués.

Constellation a été créée en 2020 par Arcus Infrastructure Partners, qui a rassemblé trois entreprises situées en Belgique, en Norvège et aux Pays-Bas. Quatre ans plus tard, Constellation possède et exploite 26 grands entrepôts frigorifiques dans sept pays d'Europe occidentale et nordique. L'entreprise, dont le siège est à Londres, emploie 700 personnes et devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros sur le site FY24.

Constellation fournit des capacités de stockage à température contrôlée et des services complémentaires à un large éventail de producteurs, de négociants et de détaillants de produits alimentaires. Ses sites sont situés soit à proximité des lieux de production et de transformation des clients, soit à proximité d'itinéraires logistiques critiques vers les grandes villes, les ports ou les plateformes alimentaires. En offrant des services d'entreposage et des services à valeur ajoutée dans ces lieux stratégiques de manière efficace, flexible et réactive, Constellation fournit à ses clients un service essentiel qui garantit la fluidité et la sécurité de leurs chaînes d'approvisionnement et de logistique.

Le marché européen de l'entreposage frigorifique se caractérise par une forte croissance sous-jacente d'environ 7 % par an, due à de multiples facteurs. D'une part, l'augmentation de la population entraîne une hausse de la demande alimentaire. Dans le même temps, la popularité des aliments congelés et réfrigérés augmente, car le secteur et les clients reconnaissent que ces catégories permettent de réduire le gaspillage alimentaire et d'améliorer la qualité. Les producteurs adoptent également de plus en plus l'externalisation, les stratégies de chaîne d'approvisionnement "juste à temps" et les services à valeur ajoutée au fur et à mesure que le secteur mûrit.

EQT soutiendra Constellation dans ses efforts pour saisir cette opportunité de marché attrayante. Dirigée par un PDG très expérimenté, Carlos Rodriguez, la société a déjà prouvé sa capacité à mener à bien des fusions-acquisitions, ayant réalisé dix opérations au cours des quatre dernières années. Avec EQT, Constellation sera en mesure de poursuivre son expansion dans ses zones de chalandise actuelles et d'entrer dans de nouveaux pays, à la fois de manière organique et par la consolidation du marché européen très fragmenté. Des investissements supplémentaires seront réalisés dans les capacités d'automatisation et de numérisation de Constellationafin de renforcer les bases de la croissance.

Francesco Malvezzi, directeur général au sein de l'équipe de conseil en infrastructures à valeur ajoutée d'EQT, a déclaré : " est l'un des principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques en Europe : "Constellation est l'un des principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques en Europe, avec un excellent historique de croissance, à la fois organique et par le biais de fusions-acquisitions. Il offre une forte diversification à travers les zones géographiques, les clients et les marchés finaux et dispose d'une offre de services, d'une orientation client et d'installations impressionnantes. Nous sommes ravis de commencer à travailler avec Carlos et l'équipe pour aider à construire une plateforme encore plus solide pour une croissance continue. Grâce à l'expertise d'EQT dans la détention de sociétés d'infrastructure qui fournissent des services essentiels à la société, nous serons en mesure de soutenir Constellation dans ses efforts pour fournir des aliments sûrs et de qualité à la population dans toute l'Europe".

Carlos Rodriguez, PDG de Constellation, a déclaré : "En quatre ans à peine, Constellation, avec le soutien d'Arcus, est devenu l'un des plus grands acteurs de l'entreposage frigorifique en Europe, permettant à nos clients de bénéficier d'une accessibilité et d'une efficacité accrues dans leurs chaînes d'approvisionnement. Nous continuerons à mettre l'accent sur la réactivité et le service à la clientèle, ainsi que sur notre engagement en faveur du développement durable, tout au long de notre parcours vers l'objectif "zéro". Nous sommes ravis de poursuivre la mise en œuvre de notre plan stratégique 2030 avec le soutien d'EQT, qui nous apporte une solide expérience en matière d'infrastructures, une envergure mondiale et une expertise approfondie dans des domaines tels que la durabilité et la numérisation. J'aimerais remercier l'équipe d'Arcus pour son dévouement jusqu'à présent, mais surtout tous les employés de Constellationpour leur travail acharné et leur soutien continu au fur et à mesure que l'entreprise évolue."

La transaction est soumise aux conditions et à l'approbation habituelles. Elle devrait être finalisée en octobre 2024.

EQT a été conseillée par UBS (fusions et acquisitions), Roland Berger (commercial), Milbank (juridique), PwC (financier, fiscal).

Avec cette transaction, EQT Infrastructure VI devrait être investi à hauteur de 40 à 45 % (y compris les investissements conclus et/ou signés, les offres publiques annoncées, le cas échéant, et moins toute syndication prévue) sur la base de la taille cible du fonds et sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

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A propos de Constellation Cold Logistics

Plus d'informations : https://www.constellationcold.com/

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