EQT erwirbt Constellation Cold Logistics , den drittgrößten Betreiber von Kühlhäusern in Europa

• Constellation Cold Logistics ("Constellation") bietet einer Vielzahl von Lebensmittelherstellern über ein Netz von 26 Lagereinrichtungen in sieben Ländern in Westeuropa und den nordischen Ländern eine temperaturkontrollierte Lagerinfrastruktur an.
• Das Unternehmen bietet wichtige Dienstleistungen im Bereich der Lebensmittelkonservierung an, die für die moderne Lebensmittelversorgungskette unerlässlich sind und dazu beitragen, die Welt sicher zu ernähren und gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
• EQT wird Constellation dabei unterstützen, seine marktführende Position weiter zu festigen, identifizierte Fusions- und Übernahmechancen wahrzunehmen und wichtige Expansionsprojekte in Europa zu realisieren.

EQT freut sich bekannt zu geben, dass der EQT Infrastructure VI Fonds ("EQT") den Erwerb von Constellation Cold Logistics ("Constellation" oder das "Unternehmen") von Arcus Infrastructure Partners vereinbart hat. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

Constellation wurde 2020 von Arcus Infrastructure Partners gegründet, die drei Unternehmen in Belgien, Norwegen und den Niederlanden zusammenbrachten. Nur vier Jahre später besitzt und betreibt Constellation heute 26 große Kühllager in sieben Ländern in Westeuropa und den nordischen Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt 700 Mitarbeiter und wird voraussichtlich einen Umsatz von über 150 Mio. EUR erwirtschaften ( FY24).

Constellation bietet temperaturkontrollierte Lagerkapazitäten und ergänzende Dienstleistungen für eine breite Palette von Lebensmittelherstellern, -händlern und -einzelhändlern. Die Standorte des Unternehmens befinden sich entweder in der Nähe der Produktions- und Verarbeitungsstätten der Kunden oder in der Nähe wichtiger Logistikrouten zu Großstädten, Häfen oder Lebensmittelknotenpunkten. Durch die effiziente, flexible und reaktionsschnelle Bereitstellung von Lager- und Mehrwertdiensten an diesen strategischen Standorten bietet Constellation seinen Kunden einen wichtigen Service, der die reibungslose und sichere Aufrechterhaltung ihrer Liefer- und Logistikketten gewährleistet.

Der europäische Markt für Kühllagerung zeichnet sich durch ein starkes Grundwachstum von rund sieben Prozent pro Jahr aus, das auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Zum einen führt die wachsende Bevölkerung zu einer höheren Nachfrage nach Lebensmitteln. Gleichzeitig steigt die Beliebtheit von tiefgekühlten und gekühlten Lebensmitteln, da die Branche und die Kunden erkennen, wie diese Kategorien Lebensmittelabfälle reduzieren und die Qualität verbessern. Mit zunehmender Reife der Branche setzen die Hersteller auch zunehmend auf Outsourcing, Just-in-Case-Lieferkettenstrategien und Mehrwertdienste.

EQT wird Constellation dabei unterstützen, diese attraktive Marktchance zu nutzen. Unter der Leitung des erfahrenen CEO Carlos Rodriguez hat das Unternehmen bereits seine Fähigkeit zur erfolgreichen Durchführung von Fusionen und Übernahmen unter Beweis gestellt und in den letzten vier Jahren zehn Transaktionen abgeschlossen. Mit EQT wird Constellation in der Lage sein, innerhalb seiner bestehenden Einzugsgebiete weiter zu expandieren und neue Länder zu erschließen, sowohl organisch als auch durch Konsolidierung des stark fragmentierten europäischen Marktes. Zusätzliche Investitionen werden in die Automatisierung und die digitalen Fähigkeiten von Constellationgetätigt, um eine solidere Grundlage für das Wachstum zu schaffen.

Francesco Malvezzi, Managing Director im EQT Value-Add Infrastructure Advisory Team, sagte: "Constellation ist einer der führenden Kühlhausanbieter in Europa mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum, sowohl organisch als auch durch M&A. Das Unternehmen bietet eine starke Diversifizierung über verschiedene Regionen, Kunden und Endmärkte hinweg und verfügt über beeindruckende Serviceangebote, Kundenorientierung und Einrichtungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Carlos und dem Team, um eine noch stärkere Plattform für weiteres Wachstum zu schaffen. Mit der Erfahrung von EQT im Besitz von Infrastrukturunternehmen, die wichtige Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringen, können wir Constellation dabei unterstützen, Menschen in ganz Europa mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen."

Carlos Rodriguez, CEO von Constellation, sagte: "In vier kurzen Jahren hat sich Constellation mit Unterstützung von Arcus zu einem der größten Kühlhausbetreiber in Europa entwickelt, der seinen Kunden eine bessere Zugänglichkeit und Effizienz in ihren Lieferketten bietet. Auf unserem Weg zu einer Netto-Null-Lösung werden wir uns weiterhin voll und ganz auf Reaktionsfähigkeit und Kundenservice konzentrieren und uns gleichzeitig der Nachhaltigkeit verschreiben. Wir freuen uns darauf, die Umsetzung unseres Strategieplans 2030 mit der Unterstützung von EQT fortzusetzen. EQT verfügt über große Erfahrung im Infrastrukturbereich, globale Reichweite und fundiertes Fachwissen in Bereichen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ich möchte dem Arcus-Team für sein Engagement bis zu diesem Punkt danken, aber vor allem möchte ich allen Mitarbeitern von Constellationfür ihre harte Arbeit und ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Unternehmens danken."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Sie wird voraussichtlich im Oktober 2024 abgeschlossen.

EQT wurde von UBS (Fusionen und Übernahmen), Roland Berger (Handel), Milbank (Recht) und PwC (Finanzen, Steuern) beraten.

Mit dieser Transaktion wird EQT Infrastructure VI voraussichtlich zu 40 bis 45 Prozent investiert sein (einschließlich abgeschlossener und/oder unterzeichneter Investitionen, angekündigter öffentlicher Angebote, falls zutreffend, und abzüglich erwarteter Syndizierungen), basierend auf der angestrebten Fondsgröße und vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

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Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

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Über Constellation Cold Logistics

Weitere Informationen: https://www.constellationcold.com/

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