Arcus kündigt den Verkauf der Beteiligung von AEIF2 an Constellation Cold Logistics 

London, 24. Juni 2024 - Arcus Infrastructure Partners ("Arcus") freut sich bekannt zu geben, dass der Arcus European Infrastructure Fund 2 SCSp ("AEIF2" oder der "Fonds") am 22. Juni 2024 die endgültige Dokumentation für den Verkauf von 100% von Constellation Cold Logistics ("Constellation" oder das "Unternehmen") an den EQT Infrastructure VI Fonds ("EQT") abgeschlossen hat.

Constellation ist das führende unabhängige Kühlhauslogistikunternehmen in Europa mit 26 großen Kühlhäusern in sieben Ländern in Westeuropa und den nordischen Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter und wird voraussichtlich einen Umsatz von über 150 Mio. EUR erwirtschaften ( FY24).

Constellation bietet temperaturgeführte Lagerkapazitäten und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Lebensmittelherstellern, -händlern und -einzelhändlern. Die Standorte des Unternehmens befinden sich entweder in der Nähe der Produktions- und Verarbeitungszentren der Kunden, in der Nähe kritischer Logistikrouten, einschließlich mehrerer Seehäfen, oder in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten europäischen Verbrauchszentren. Constellation bietet Kühllagerkapazitäten für eine breite Palette von Lebensmittelkategorien, von verarbeiteten Kartoffelprodukten bis hin zu Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten, und beliefert einen sehr breit gefächerten und erstklassigen Kundenstamm mit tiefgreifenden, langjährigen Kundenbeziehungen.

Arcus investierte erstmals 2019 in Constellation und gründete die Plattform offiziell Anfang 2020. Seitdem hat Constellation eine aktive Wachstumsphase durchlaufen, einschließlich des Aufbaus eines branchenführenden Managementteams, mehrerer strategischer Ergänzungsakquisitionen, kundenorientierter Expansionen in vier Ländern, zahlreicher betrieblicher Optimierungsinitiativen und einer breiteren Institutionalisierung der Gruppe. Dies geschah mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und in Partnerschaft mit mehreren ursprünglichen Gründern der von Constellation übernommenen Unternehmen, die entscheidend dazu beigetragen haben, dass ihr starkes Erbe in das Unternehmen eingebettet wird, um dessen langfristigen Erfolg zu sichern.

Unter der Eigentümerschaft von Arcus hat sich Constellation zu einem ESG-Champion des Sektors entwickelt und ist führend bei der Dekarbonisierung der Kühllager-Lieferkette in Europa. Constellation hat in den letzten Jahren erheblich in die Energieeffizienz und die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vor Ort investiert, wobei ca. 12 % des Stromverbrauchs durch die Solaranlage auf dem Dach gedeckt werden. Das Unternehmen kann auch eine beeindruckende ESG-Bilanz vorweisen: Bei der jüngsten GRESB 2023-Bewertung erreichte es 93 von 100 möglichen Punkten.

Jordan Cott, Partner und Head of Logistics & Industrials bei Arcus, kommentierte: "Wir haben 2019 eine äußerst attraktive Gelegenheit erkannt, um ein führendes Kühlketteninfrastrukturunternehmen in diesem fragmentierten und wachsenden Markt zu schaffen, und wir sind unglaublich zufrieden mit dem, was wir in den letzten fünf Jahren mit Carlos und dem Team erreichen konnten. Wir sind den Gründern der ursprünglichen Unternehmen, die heute wichtige Säulen von Constellation bilden, für ihr Vertrauen und ihre Partnerschaft bei der Umsetzung unseres strategischen Plans dankbar. Von einem Betrieb mit zwei Standorten und einem Land im Jahr 2019 hat sich Constellation zu einem echten europäischen Champion im Bereich der Kühllagerung entwickelt, der seine zutiefst unternehmerische und kundenorientierte Kultur beibehalten und gleichzeitig die Vorteile einer institutionalisierten, hoch skalierbaren Unternehmensplattform genutzt hat. Es ist ein perfektes Beispiel für die Umsetzung der Arcus-Investitionsstrategie, die sich auf die Identifizierung, den Aufbau, die Professionalisierung und die Optimierung mittelgroßer europäischer Infrastrukturunternehmen durch die gezielte und kontinuierliche Anwendung des Arcus-Wertschöpfungsinstrumentariums konzentriert. Wir sind zuversichtlich, dass Constellation seinen außergewöhnlichen Wachstumskurs auch im nächsten Kapitel seiner Entwicklung fortsetzen wird."

Carlos Rodriguez, CEO von Constellation, sagte: "Ich bin zu Constellation gekommen, weil ich die Vision von Arcus teile, dass Constellation das führende unabhängige Kühlhausunternehmen in Europa werden soll. Ich bin der festen Überzeugung, dass Constellation in den letzten fünf Jahren zwar stark gewachsen ist und wir viele unserer Erfolgsfaktoren institutionalisiert haben, dass wir es aber auch geschafft haben, unsere Kunden, unsere Organisationskultur und unsere lokalen Marktkenntnisse im Auge zu behalten. Arcus war der ideale Partner für diese Reise, der seine Infrastrukturkompetenz, sein Wissen und sein Kapital zur Verfügung gestellt hat, um das Geschäft zu skalieren und zu professionalisieren, und dies mit unserem gemeinsamen Fokus auf Kernwerte und eine unternehmerische Kultur in Einklang gebracht hat. Ich möchte Jordan und dem gesamten Arcus-Team für ihr Engagement für unsere Vision und ihre Unterstützung bei so vielen Wertschöpfungsinitiativen im Laufe der Jahre danken. Wir haben die Grundlagen geschaffen, die Constellation eine einzigartige Marktposition und -chance verschaffen, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit EQT in den kommenden Jahren weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen werden." 

Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden und wird voraussichtlich im Oktober 2024 abgeschlossen.

Arcus wurde von Macquarie Capital (Fusionen und Übernahmen), Seven Lakes Partners (Fusionen und Übernahmen), Kirkland & Ellis (Recht), DLA Piper (Recht), OC&C (Handel), EY (Finanzen und Steuern), CBRE (Technik), ERM (ESG) und AON (Versicherungen) beraten.

Über Arcus

Arcus Infrastructure Partners ist ein unabhängiger Fondsmanager, der sich ausschließlich auf langfristige Investitionen in europäische Infrastruktur konzentriert. Arcus investiert im Auftrag institutioneller Anleger über diskretionäre Fonds und spezialisierte Co-Investment-Vehikel und verwaltet über seine Tochtergesellschaften derzeit Investitionen mit einem Gesamtunternehmenswert von ca. 23 Mrd. Euro (Stand: 31. März 2024). Arcus zielt auf mittelgroße, wertsteigernde Infrastrukturinvestitionen ab, mit besonderem Fokus auf Unternehmen in den Sektoren Digitalisierung, Transport, Logistik und Industrie sowie Energie. Weitere Informationen über Arcus Infrastructure Partners finden Sie unter www.arcusip.com.